Don Gil von den grünen Hosen, Op. 35/2 (Prelude)  6:11

Divertimento, Op. 42 20:08

• I. Mäßig bewegt  3:18
• II. Gemessen, doch immer bewegt  3:15
• III. Langsam  5:44
• IV. Zeitmaß der Sarabande  3:56
• V. Sehr lebhaft  3:55

Ariels Gesang after Shakesprare "Tempest", Op. 18 8:36

Serenade in E-Flat Major, Op. 20 24:19

• I. Leicht bewegt  8:16
• II. Lebhaft, ausgelassen  3:19
• III. Ruhig  8:40
• IV. Die Achtel fast so rasch wie bisher  4:04