1. Vorspiel und Prolog der Nachtigall op. 30, 3 für Koloratursopran und Orchester (1913) 8:16 *
Text: Walter Braunfels nach Aristophanes konzipiert für die Oper Die Vögel

Zwei Hölderlin-Gesänge op. 27 (1916–18) für Bariton und Orchester **
Text: Friedrich Hölderlin
2. An die Parzen 4:13
3. Der Tod für’s Vaterland 11:31

4. Auf ein Soldatengrab op. 26 (1915) für Bariton und Orchester 4:21 **
Text: Hermann Hesse

5. Abschied vom Walde op. 30, 1 (1913) für Tenor und Orchester 5:13 ***
Text: Walter Braunfels nach Aristophanes konzipiert für die Oper Die Vögel (dort „Schlussgesang des Hoffegut“)

Don Juan op. 34 (1922-24)
Eine klassisch-romantische Phantasmagorie für großes Orchester über die „Champagner-Arie“ aus Mozarts Oper Don Giovanni
  6. Introduktion & Thema 3:23
  7. Variation 1: Allegro 2:59
  8. Variation 2: Allegro 3:51
  9. Variation 3: Allegro con brio 3:25
10. Variation 4: Mäßig 4:24
11. Variation 5: Mäßig – Bewegter 6:31
12. Variation 6: Andante 4:37
13. Variation 7: Presto 5:24