- Piedigrotta 1924, Rapsodia napoletana
- 1 I. Tarantella scura : Allegro furioso 2:24
- 2 II. Notte e luna : Dolcemente mosso 3:23
- 3 III. Calasciunate : Allegramente quasi chitarrata 3:23
- 4 IV. Voce luntana (Fenesta che lucive) : Lento e nostalgico 6:39
- 5 V. Lariulà! : Assai mosso 3:59
- Le stagioni
- 6 I. Inverno : Andantino 2:19
- 7 II. Primavera : Rapido e leggero 1:12
- 8 III. Estate : Vivo e luminoso 1:29
- 9 IV. Autunno : Tranquillo e ondulato 3:16
- 10 V. Epilogo : Con malinconia quasi recitativo 1:48
- Evandélion parte Ia : L'infanzia*
- 11 L'annunciazione : Semplice e quieto 2:11
- 12 La natività : Allegretto pastorale 2:36
- 13 I re magi : Tempo di marcia, Molto moderato 3:38
- 14 La strage degl innocenti : Molto mosso 1:13
- 15 La fuga inegitto : Agitato 1:53
- 16 Gesu bambino fra i dottori : Moderato 3:24
- 17 Cantico : Lento e grave (Dedicato a una statuetta di S. Bernadino di Niccolo dell'Arca) 7:48
- Tre corali su melodie ebraiche
- 18 I. Grave e meditativo 6:14
- 19 II. Con ritmo rude e ostinato di danza 4:56
- 20 III. Vivo e scalpitante 3:21
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